作者:溫鈊
陳立是個(gè)樂(lè )觀(guān)的醫藥轉行者,這幾天他正在籌備自己火鍋店的開(kāi)張。
在這之前,陳立和朋友在安徽開(kāi)了一家二級醫藥商業(yè)公司,目前他們已經(jīng)沒(méi)有新的代理,做完手頭上的遺留業(yè)務(wù)之后,他們的公司就要關(guān)門(mén)了。
今年
2
月份,全國合理用藥會(huì )議召開(kāi),這次會(huì )議的主旨是要減少醫院用藥,解決以藥養醫的現有醫療漏洞。
“
如果醫院用藥管控再升級,直接受影響的肯定就是我們這些二級中間代理商。
”
正是在這次會(huì )議之后,陳立覺(jué)得自己要和征戰
20
多年的醫藥江湖告別了。
而就
在
3
月
11
日,
衛生計生委出臺了藥品價(jià)格談判試點(diǎn)征求意見(jiàn)稿,
這份意見(jiàn)稿的主題與全國合理用藥會(huì )議的精神非常相似,旨在進(jìn)一步降低藥品價(jià)格,減少藥價(jià)水分,意見(jiàn)稿中要求藥廠(chǎng)只能委托代理商進(jìn)行一次終端配送,也就是變相減少藥品流通的中間環(huán)節,砍掉大量二、三級代理商的生存空間,并且鼓勵藥企將藥品直接配送給醫院。
目前,中國現有醫藥商業(yè)公司
10000
家左右,除去大型一級代理商外,僅僅二、三級和小型一級醫藥代理商就占到了
4000
多億的市場(chǎng)份額,隨著(zhù)中間醫藥環(huán)節的減少,
4000
多億的市場(chǎng)份額將被藥廠(chǎng)和大型一級代理商重新分配,而大量的二、三級和小型一級代理商,開(kāi)始面臨著(zhù)被兼并重組,或者倒閉轉行的生存危機。
中間商的生存危機
2
月
3
日,全國合理用藥工作會(huì )議在沈陽(yáng)軍區總醫院召開(kāi)。會(huì )議上軍區總醫院介紹了自己的用藥情況:
6
年時(shí)間里,該院用藥占比從
45
%下降到了
26.6%
,為了打掉藥品價(jià)格的虛高空間,醫院圍繞藥廠(chǎng)規模、配送能力、業(yè)內口碑等制定了一個(gè)《供應商量化評定標準細則》,以便能及時(shí)發(fā)現并淘汰
“
二道販子
”
、信譽(yù)度低的供應商以及劣藥、暴利藥等;此外,該院主渠道供應商由
116
家減少到了
18
家,藥品品規也從
1850
種減少到了
1322
種。
目前,全國大部分醫院用藥占比在
45%
以上,部分醫院甚至高達
70%
左右,雖然中國的合理用藥已規范多年,但效果不佳,所以陳立覺(jué)得這是衛生計生委在潛移默化的告訴市場(chǎng),未來(lái)將會(huì )真正加緊對醫院藥品使用量的限制。
參與該會(huì )議的一位浙江地區衛生計生委人士透露,雖然會(huì )議上國家衛生計生委領(lǐng)導并未直接道出海軍醫院的模式要全國推廣,但
意味深長(cháng)的贊嘆,已經(jīng)充分表露出了潛在意思,那就是鼓勵其他醫院向沈陽(yáng)軍區總醫院學(xué)習。
隨即,
3
月
11
日,衛生計生委關(guān)于藥品價(jià)格談判征試點(diǎn)求意見(jiàn)稿出臺,允許醫療機構對專(zhuān)利藥品、獨家藥品進(jìn)行價(jià)格談判,并且在降低價(jià)格時(shí),鼓勵藥廠(chǎng)與醫院直接結算;同時(shí)規定,藥品到醫院的途中,只允許委托一次。也就是說(shuō),今后只允許一級醫藥商業(yè)公司的存在,而二、三級醫藥代理商將被這項規定限制在門(mén)外。
也就是說(shuō),即使陳立不想告別,也不得不身離開(kāi)了,而像陳立公司這樣的二級醫藥代理商還有許多。
據商務(wù)部的數據顯示,在目前的
10000
多家醫藥商業(yè)公司中,排名前
100
位的大型醫藥商業(yè)公司藥品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模為
64.3%
,而
2013
年中國藥品市場(chǎng)總規模達
11463
億。
也就是說(shuō),像
陳立公司一樣的二、三級和小型一級醫藥代理商大概有
9000
多家,這
9000
多家占據著(zhù)大約
4000
億元的市場(chǎng)份額
。
“
中國不需要上萬(wàn)家醫藥商業(yè)公司,
100
到
200
家大型一級醫藥代理商已經(jīng)足夠了。
”
一位醫藥商業(yè)公司的高層稱(chēng),這幾年隨著(zhù)信息技術(shù)和物流能力的提升,藥品過(guò)多的流通代理環(huán)節已經(jīng)沒(méi)有存在的必要了。
以前醫院終端和一級代理商的信息很難直接連接,因此給予了二級代理商發(fā)展的空間,但現今隨著(zhù)信息、物流能力的提升,醫院已經(jīng)可以實(shí)現和一級代理商聯(lián)網(wǎng)對接,醫院里所有的藥品庫存需求一級代理商都可以及時(shí)看到,因此現在無(wú)需委托二級代理商,一級代理商自己就可以及時(shí)的安排配送了。
上述醫藥商業(yè)公司高層透露,目前,各省事實(shí)上已經(jīng)形成了兩到三家穩定的大型醫藥商業(yè)公司,全國加起來(lái)總共有
100
多家。
擠走藥價(jià)水分
不過(guò),這里還有一個(gè)混亂的概念,就是眾多的二級代理商同時(shí)也是一級代理商。
比如陳立的公司,除了承接大型一級代理商的業(yè)務(wù)外,同時(shí)也是一些小藥廠(chǎng)的一級代理商。因為一些規模較小的藥企沒(méi)有足夠的資本自建營(yíng)銷(xiāo)隊伍,而大型一級代理商也不愿意代理他們的產(chǎn)品,所以這些小藥企只好把小型的醫藥商業(yè)公司作為他們的一級代理商。
在醫藥行業(yè),這類(lèi)一二級醫藥商業(yè)公司有個(gè)籠統的稱(chēng)謂
——“
中間商
”
。這其中包括配送商和代理商。也就是說(shuō)配送商負責把藥品從庫房送到醫院去,只和醫院的藥劑科打交道。而代理商要做方方面面的工作,醫院是否采購藥品,醫生用不用藥品、用多少,這些都是代理商工作范圍內的事情。
這其中,也分為一級代理商和二級代理商,一級配送商和二級配送商。而在醫療市場(chǎng)環(huán)節中,往往一級商家幾乎容納了藥品的代理和配送,因為為了保證藥品的安全,
GSP
要求庫房的倉儲常溫為
25
度左右,并必須設有冷庫和冷鏈配送,而二級代理商和小型一級代理商因為投入庫房成本和實(shí)行
GSP
監管的要求較高,因此大多不設庫房,有了藥品銷(xiāo)售訂單后就通知廠(chǎng)家或是一級代理商發(fā)貨。
據陳立介紹,大部分小醫藥公司,通常租個(gè)民用房就將藥品放在里面,根本不在乎藥品的倉儲適應溫度。正是這種不規范的環(huán)境,導致了劣質(zhì)藥品橫行。
而在藥品流通環(huán)節中,大量二三級代理商的存在則抬高了藥品的終端價(jià)格。比如以某款普通藥品價(jià)格為例,藥廠(chǎng)保留
15
%左右的利潤后設定出廠(chǎng)價(jià),在流通環(huán)節中,省級型的一級醫藥商業(yè)公司為了走量,通常在保證
15
%左右的利潤后再分銷(xiāo)給二級醫藥商。二級醫藥商由于銷(xiāo)售成本較高,因此利潤空間一般在
50%
—
60%
左右。
以陳立
90
人左右的小型醫藥公司計算,年純利潤大約會(huì )保持在
70
萬(wàn)到
80
萬(wàn)之間。
“
但從
2013
年開(kāi)始,隨著(zhù)招標環(huán)節的壓價(jià),陳立公司的利潤逐漸降低,到
2014
年純利潤只有
30
萬(wàn)左右了。
”
陳立和合伙人分成后一算,一年
8
個(gè)月的時(shí)間漂泊在外,賺的卻越來(lái)越少。
而當二級經(jīng)銷(xiāo)商們大概
40%
左右的利潤空間被擠出后,藥品的價(jià)格就會(huì )自然下壓
40
個(gè)點(diǎn)。屆時(shí),醫院以藥養醫改革就將會(huì )取得極大的突破,最終使老百姓看病買(mǎi)藥的費用大大降低。
寡頭形成期
在一位國藥河南醫藥商業(yè)公司人士眼里,這一輪政策,讓眾多的二級醫藥代理商面臨著(zhù)生存危機。今后,他們可能會(huì )被大型醫藥商業(yè)公司兼并,然后整體運營(yíng)歸屬到總部劃定的區域性公司架構,在總部的規劃內分銷(xiāo)、配送藥品。
當然,他們也可以像陳立一樣,徹底告別醫藥行業(yè)。
而隨著(zhù)有關(guān)政策對藥品的管控,中國醫藥商業(yè)公司的寡頭格局也正在逐漸形成。在哈藥、燕京醫藥公司人士眼里,
10000
多家的醫藥商業(yè)公司實(shí)在太多了。而美國真正的大型醫藥商業(yè)公司只有
3
家。
目前,雖然國內前百強醫藥商業(yè)公司集中度在提高,但相比國外還是較低。據商務(wù)部
2013
年藥品流通統計分析顯示,前
100
位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)
20.1%
,其中前
10
位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)
22.9%
,前
50
位企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)
20.9%
。
而年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
100
億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)有
12
家,比上年增加
2
家;
50
億到
100
億元的有
11
家,比上年增加
4
家;
10
億到
50
億元的有
75
家,比上年增加
1
家。
事實(shí)上早在
2009
年時(shí),商務(wù)部就有意推進(jìn)醫藥商業(yè)公司的行業(yè)性洗牌。
據商務(wù)部關(guān)于藥品流通的
“
十二五
”
規劃綱要顯示,截至
2009
年底,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)
1.3
萬(wàn)多家;
2009
年,全國藥品批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售總額達到
5684
億元,
2000
年至
2009
年,年均增長(cháng)
15%
。
而由于長(cháng)期實(shí)行的以藥補醫體制等體制性弊端,以及藥品定價(jià)、采購和醫保支付機制不完善等問(wèn)題,加上準入門(mén)檻較低、行業(yè)規劃管理欠缺、市場(chǎng)競爭不充分、執法監督工作不到位等因素,導致藥品流通行業(yè)集中度偏低,現代醫藥物流發(fā)展相對滯后,購銷(xiāo)領(lǐng)域各類(lèi)違規經(jīng)營(yíng)現象突出。
為了提高行業(yè)集中度,規范流通行業(yè)的混亂局面,商務(wù)部的綱要提出到
2015
年末形成
1
到
3
家年銷(xiāo)售額過(guò)千億的全國性大型醫藥商業(yè)集團,
20
家年銷(xiāo)售額過(guò)百億的區域性藥品流通企業(yè);藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品批發(fā)總額
85%
以上。
據接近商務(wù)部藥品流通司的人士透露,當時(shí)商務(wù)部在編制這份規劃綱要時(shí),內部討論曾希望通過(guò)政策杠桿,到
2015
年末讓行業(yè)洗牌至
3000
家左右。但考慮到無(wú)法有把握控制,因此并未最終寫(xiě)進(jìn)文件中。
而對于推動(dòng)行業(yè)的重組,形成龍頭企業(yè)則是文件明確規劃的。對于龐大的企業(yè)數量,綱要指導加強日常監管和考核,建立退出制度,對違法違規和不遵守各項管理制度的企業(yè)要限期整改,嚴重的取消經(jīng)營(yíng)資格。
在這一總的思想指導下,近些年各地加大了對部分中小型醫藥公司的取締。三月份,山西對證件過(guò)期、未通過(guò)新修訂的
GSP
認證的省內
64
家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了業(yè)務(wù)制止。福建省作為醫改的試點(diǎn)省份,提出到
2017
年省內保留
10
家配送企業(yè)配送全省的藥品和器械。
而在這
5
年中,國藥、華潤、哈藥、北藥等等大型醫藥集團則在不斷的擴張自己的營(yíng)銷(xiāo)版圖。
“
伴隨著(zhù)藥價(jià)的改革,中間環(huán)節必須清理。
”
衛生計生委人士稱(chēng),接下來(lái)流通環(huán)節會(huì )被更加規范。而未來(lái),中國醫藥商業(yè)公司寡頭的格局也會(huì )逐漸形成。