截至2021年10月20日,全球有記錄的新冠肺炎感染者已逾2.4億,死亡人數近500萬(wàn),疾病流行促使人類(lèi)進(jìn)一步思考數字醫療在改善人類(lèi)生命健康方面的價(jià)值。AI、5G、大數據等數字技術(shù)在疫情防控中發(fā)揮了重要作用,擁有豐富的應用場(chǎng)景,例如疫病智能診斷、疫情問(wèn)答、患者診治、人臉識別、紅外測溫、物資配送、消毒殺毒等,極大地提升了疫情防控效率。
數字醫療絕不僅僅是數字化醫療設備的簡(jiǎn)單集合,而是把當代計算機技術(shù)、信息技術(shù)應用于整個(gè)醫療過(guò)程的一種新型的現代化醫療方式。專(zhuān)家預測,2021年數字醫療的發(fā)展勢頭將持續高漲并迎來(lái)新一輪大發(fā)展,為醫療領(lǐng)域帶來(lái)前所未有的變化。在此,筆者從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀、發(fā)展歷程、企業(yè)現狀、產(chǎn)業(yè)價(jià)值以及發(fā)展難點(diǎn)等角度,對數字醫療產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一些梳理與思考。
01 數字醫療發(fā)展空間大
我國社會(huì )老齡化發(fā)展迅速,根據聯(lián)合國的預測,在2015-2055年,中國老年人口占全部人口的比重將以年均2.35%的速度提高,這個(gè)比重的世界平均速度僅為1.53%,使得中國成為全球老年人口規模最大的國家,同時(shí)存在未富先老的特征,迫切需要提高醫療體系水平以應對未來(lái)的挑戰。
國內醫療機構數量超過(guò)100萬(wàn)家,基層醫療機構占比95%,醫院數量3.5萬(wàn)家,三級醫院占比僅為8%,隨著(zhù)醫療體系改革,醫療服務(wù)質(zhì)量要求也在逐漸提高。數字醫療內容伴隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步而不斷發(fā)展,使醫療設備、醫療網(wǎng)絡(luò )系統以及醫療系統相關(guān)服務(wù)等更加智能化,所提供的綜合服務(wù)更加高效,有助于提高醫療機構服務(wù)能力。
麥肯錫估計,全球數字醫療市場(chǎng)到2024年預計將達到6000億美元。目前我國遠程醫療公司超1000家,醫院信息系統(HIS)三級醫院基本達到全覆蓋,二級及以下基本達到80%覆蓋,滲透率增長(cháng)較快。臨床信息系統核心產(chǎn)品仍存在20%-40%的滲透空間。就代表性個(gè)體而言,我國最大的數字醫療服務(wù)平臺連接醫院數量逾7800家,平臺執業(yè)醫生超過(guò)27萬(wàn)人。從數據看,醫院接入量依舊不足醫療機構總量的1%,醫師接入量不足全國總量的10%,未來(lái)國內有比較大的發(fā)展空間。
02 中國醫療數字化發(fā)展從未止步
上世紀90年代中期,IBM代理的HIS產(chǎn)品最早進(jìn)入國內市場(chǎng)。HIS以收費為中心,串聯(lián)掛號、核價(jià)、收費、配藥、住院登記等就醫環(huán)節,整合醫療機構人、財、物等信息,主要作為醫療機構的財務(wù)和行政管理系統,目前已基本由國內廠(chǎng)商代替。
2009年,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化醫藥衛生體制改革的意見(jiàn)》(中發(fā)[2009]6號)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》)?!兑庖?jiàn)》第十四條提出建立實(shí)用共享的醫藥衛生信息系統,強調以醫院管理和電子病歷為重點(diǎn)建設醫院信息化,并圍繞醫療服務(wù)的各個(gè)方面提出改革要求。
2014年8月,國家發(fā)展改革委聯(lián)合工業(yè)和信息化部等八部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導意見(jiàn)》,首次提出推進(jìn)智慧醫院、遠程醫療建設。同年,廣東省網(wǎng)絡(luò )醫院經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的試運行,在廣東省第二人民醫院正式上線(xiàn)啟用,成為全國首家獲得地方衛生計生部門(mén)許可的網(wǎng)絡(luò )醫院。
2016年,國家進(jìn)一步提出“促進(jìn)云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、虛擬現實(shí)等信息技術(shù)與健康服務(wù)的深度融合”等,打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)醫療新的成長(cháng)空間。
2018年,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》國辦發(fā)〔2018〕26號,國家衛生健康委員會(huì )和國家中醫藥管理局組織制定了《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)》《互聯(lián)網(wǎng)醫院管理辦法(試行)》《遠程醫療服務(wù)管理規范(試行)》等文件,產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)始有相關(guān)法規指導。
2019年數字醫療行業(yè)成為政策紅利的市場(chǎng),國務(wù)院政府報告指出,數字醫療行業(yè)有利于提高民眾的生活質(zhì)量。
2020年,國家醫療保障局頒發(fā)文件《國家醫療保障局關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫療服務(wù)醫保支付工作的指導意見(jiàn)》,針對如何更好開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫療服務(wù)醫保支付工作,回答了醫療機構需要具備的資格和條件、醫療服務(wù)項目在給予醫保支付報銷(xiāo)的范疇以及如何進(jìn)行醫保結算等互聯(lián)網(wǎng)+數字醫療產(chǎn)業(yè)相關(guān)的熱點(diǎn)問(wèn)題。該文件的頒布,全方位促進(jìn)了“互聯(lián)網(wǎng)+”醫療服務(wù)模式的“規范”和“創(chuàng )新”。
03 數字醫療市場(chǎng)布局
數字醫療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建立在當前的醫療生態(tài)基礎之上,各個(gè)部分都帶有之前經(jīng)歷的痕跡,數字醫療首先要將體系數字化,其次要打通體系各個(gè)部分之間的壁壘,再次通過(guò)數據實(shí)現價(jià)值,最后實(shí)現服務(wù)的優(yōu)化。
從整體看,目前我國數字醫療產(chǎn)業(yè)還處于第一階段,吸引蘋(píng)果、BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、賽諾菲等醫療健康企業(yè)以及其他新興創(chuàng )新企業(yè)的加入。
表1:數字醫療體系參與者分類(lèi)
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局比較大,從醫院全套運營(yíng)服務(wù)、問(wèn)診服務(wù)、AI診斷服務(wù)等應用都會(huì )涉及到,企業(yè)也會(huì )投資外部創(chuàng )業(yè)企業(yè),服務(wù)的細分方向選擇帶有傳統企業(yè)特征,但是共性?xún)热菡贾鲗??;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)在數字醫療產(chǎn)業(yè)目前還沒(méi)有形成比較明確的商業(yè)模式,包括谷歌、IBM等公司都在調整方向。
硬件互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),主要在可穿戴設備方面,技術(shù)進(jìn)步使得全天候健康監測成為可能,2020年全球前五大設備商出貨量達1.85億件,同比增長(cháng)9.9%,行業(yè)的議價(jià)能力似乎依附于企業(yè)本身,產(chǎn)品功能同質(zhì)化比較明顯。
傳統的醫療器械企業(yè)進(jìn)行數字化升級,醫療器械行業(yè)壁壘集中在高端領(lǐng)域,數字化是一個(gè)重要趨勢。手術(shù)機器人這類(lèi)醫療器械能夠提高操作水平,當前國內銷(xiāo)量提升比較困難,由于成本較高,有條件消費的主要在三甲醫院,但是需求更迫切的是基層醫院,目前面臨著(zhù)經(jīng)濟效益不平衡等問(wèn)題。國內如骨科手術(shù)機器人已在北京地區試點(diǎn)納入醫保,逐步推開(kāi)需要時(shí)間。
圖1:數字醫療簡(jiǎn)化系統圖
表2:數字醫療三個(gè)重要組成部分
04 數字醫療應用價(jià)值
醫療體系效率提升很難,國內人口基數較大、患者病情不一、醫療服務(wù)環(huán)節多等客觀(guān)問(wèn)題,導致醫患雙方在診斷過(guò)程中都需要付出極大的精力,通過(guò)融入智能化、信息化技術(shù),減少醫生在瑣碎事情上的投入,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程與資源分配,將更多的時(shí)間、人力等資源放在關(guān)鍵事情上,提升服務(wù)效率。
數字醫療可以在一定程度上提供遠程醫療服務(wù)以及賦能平臺或智能設備,幫助不同地區的患者盡可能獲得更有效的治療服務(wù),滿(mǎn)足不同類(lèi)型患者服務(wù)需求。成本方面,醫療成本包括藥械成本、醫生服務(wù)成本、要素流通成本等,數字醫療系統通過(guò)技術(shù)提高資源匹配度、藥械研發(fā)效率等,促進(jìn)資源利用更經(jīng)濟,減少總成本。
05 數字醫療發(fā)展難題
在發(fā)展過(guò)程中,數字醫療盡管存在很多的優(yōu)勢,但是也面臨眾多挑戰。
首先是數據合理使用問(wèn)題。醫療數據往往同個(gè)人健康信息息息相關(guān),患者數據的所有權歸患者,同時(shí)數據資源之間并沒(méi)有形成統一的使用合作協(xié)議,保障數據安全問(wèn)題以及法律問(wèn)題目前依舊沒(méi)有非常有效的手段,醫院與其他相關(guān)機構只是在收益與風(fēng)險之間做出有限的選擇。
其次涉及到法規方面,國家衛生健康委員會(huì )和國家中醫藥管理局組織聯(lián)合制定發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)》《互聯(lián)網(wǎng)醫院管理辦法(試行)》《遠程醫療服務(wù)管理規范(試行)》和《國家衛生健康委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫療服務(wù)發(fā)展和規范管理的通知》等文件,主要是對建立在現有的醫療體系之上準入條件、技術(shù)要求等進(jìn)行規范,未來(lái)需要在對更廣泛服務(wù)內容、醫療服務(wù)參與方責任、倫理以及其他相關(guān)方面進(jìn)一步完善。
再次,科技是獨立的,但是應用到人類(lèi)環(huán)境中的時(shí)候并不是完全獨立的,社會(huì )存在不同人群之間的偏見(jiàn),資源可得性不能簡(jiǎn)單寄托于技術(shù),目前技術(shù)的應用依舊會(huì )存在信任缺少以及群體偏見(jiàn)問(wèn)題。
最后,技術(shù)突破面臨較大不確定性。目前互聯(lián)網(wǎng)診療方面主要集中在慢性病管理、復診等方面,科技的發(fā)展并不成線(xiàn)性增長(cháng),智能制造技術(shù)、人工智能技術(shù)等發(fā)展相對緩慢,數字醫療的發(fā)展必定充滿(mǎn)險阻。
06 數字醫療未來(lái)可期
數字醫療高質(zhì)量發(fā)展是由多個(gè)局部創(chuàng )新拼接而成的,醫療系統中不同板塊的企業(yè)都在通過(guò)融合技術(shù)進(jìn)入這個(gè)體系中。受制于技術(shù)、法律等一些因素,產(chǎn)業(yè)還處于初級階段,相關(guān)應用僅僅是處在醫療體系的某個(gè)或者多個(gè)環(huán)節之中,還缺乏系統性解決方案,市場(chǎng)商業(yè)模式還在探索,數字醫療應用當前面臨著(zhù)臨床價(jià)值不足的問(wèn)題。此外,數字醫療關(guān)系國計民生,涉及生命安全、數據安全等,在發(fā)展的過(guò)程中遵守法律是重中之重。
數字醫療產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期充滿(mǎn)挑戰,但是疫情時(shí)期,數字醫療市場(chǎng)展現出較強的活力,在政策、技術(shù)以及資本等要素大力支持下,未來(lái)數字醫療具有良好的應用前景。