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2021年,新冠紅利仍然強烈影響著(zhù)制藥企業(yè)。最明顯的是,制藥大廠(chǎng)輝瑞以前所未有的+95%的高增長(cháng)回歸全球首位,新冠疫苗在其中做出了杰出的貢獻。

與此同時(shí),新冠治療藥物明顯成為2022年排行榜爭奪的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。

現實(shí)面前,誰(shuí)逆勢上游？誰(shuí)波瀾不驚？醫趨勢為您帶來(lái)最新2021年全球制藥企業(yè)排名!

▲2021年全球制藥企業(yè)營(yíng)收排名

說(shuō)明：

1.匯率換算：1瑞郎=1.0806美元、1歐元=1.441美元；GSK在提供英鎊營(yíng)收的同時(shí)也提供了對應的美元營(yíng)收數據,1英鎊=1.3751美元。

2.根據各家財報結構,上表中Top6企業(yè)的營(yíng)收統計口徑為“Revenue”,賽諾菲、默沙東、阿斯利康的統計口徑為“Sales”,GSK的統計口徑為“Turnover”。

3.羅氏、強生、默沙東只計算制藥業(yè)務(wù)；GSK去除消費者健康營(yíng)收。

4.強生、默沙東、GSK的研發(fā)費用為集團研發(fā)費用,研發(fā)占比為集團研發(fā)費用在集團總費用中的占比。

5.研發(fā)占比各企業(yè)統計口徑不一,僅供參考。

輝瑞憑借新冠疫苗的營(yíng)收上升6位,直接成為2021年全球制藥榜首！同時(shí),如無(wú)制藥企業(yè)間的超大型并購,輝瑞將憑借新冠疫苗、新冠口服藥物的預期營(yíng)收直接預定了2022年營(yíng)收Top1位置。

艾伯維憑借并購艾爾建得來(lái)的業(yè)務(wù)的爆發(fā),營(yíng)收+23%,上升1位,躋身第2。

強生制藥與羅氏制藥、羅氏制藥與諾華制藥相互之間的營(yíng)收差僅2億美元左右,排位賽戰況膠著(zhù)。

強生制藥主要受腫瘤業(yè)務(wù)和新冠疫苗的驅動(dòng)躍至第3,營(yíng)收+14%至521億美元。

2020年榜單中占據榜首的羅氏制藥原“三駕馬車(chē)”炸彈管線(xiàn)受到仿制藥的沖擊,但新管線(xiàn)增長(cháng)喜人。全球營(yíng)收與排名第3位的強生制藥僅有2億美元的差距,下滑3位至第4。

諾華制藥整體營(yíng)收增長(cháng)率不敵Top3的強勢增長(cháng),位居第4。

BMS以+9%的增長(cháng)、463.85億美元的營(yíng)收守住第6位,并計劃在未來(lái)幾年將約500億美元的資產(chǎn)用于并購。

賽諾菲在不斷的并購與剝離中重塑,以5億美元的優(yōu)勢超越默沙東,上升至第7。

默沙東受剝離歐加?。▼D女健康、生物仿制藥和成熟品牌業(yè)務(wù)）的影響,整體排名下滑3位,排名第8。中國市場(chǎng)表現亮眼,同比+60%。

阿斯利康、GSK的“末位爭奪戰”最終以強勢增長(cháng)的阿斯利康（+42%）勝出而告終。

武田制藥因為其財年特殊,2021年5月公布了2020財年業(yè)績(jì),全年營(yíng)收31978億日元（約合289億美元）。按照這個(gè)量級,只有武田制藥2021財年業(yè)績(jì)增幅超17%時(shí),則將取代GSK躋身Top10。2022年5月見(jiàn)分曉。

1

輝瑞制藥(pfizer)

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：81288

同比：+95%

研發(fā)（百萬(wàn)美元）：13829（占總營(yíng)收17%）

2021年,抓住新冠風(fēng)口的輝瑞總營(yíng)收達到812.88億美元,同比+95%。因分拆而跌落到第7位的輝瑞,再次回到了Top1席位。

輝瑞將首次其業(yè)務(wù)劃分為兩大板塊：生物制藥、CentreOne。

生物制藥：營(yíng)收795.57億美元,占比98%,同比+95%。涵蓋常規的疫苗、腫瘤、內科醫學(xué)、醫院、炎癥和免疫、罕見(jiàn)病六個(gè)大類(lèi)。

疫苗營(yíng)收426.25億美元,占比52%,成為輝瑞強勢回歸的支柱力量。

新冠疫苗Comirnaty營(yíng)收達到367.81億美元,力壓艾伯維修美樂(lè )成為新一代“藥王”。占據輝瑞總營(yíng)收的45%。

肺炎疫苗prevnar家族雖然營(yíng)收達到52.72億美元,但仍然下滑了10%。

腫瘤營(yíng)收占比15%,同比+13%。

乳腺癌靶向藥Ibrance營(yíng)收達到54.37億美元,同比增長(cháng)僅1%,主要受到專(zhuān)利臨期的影響。

腎細胞癌藥物Inlyta、前列腺癌藥物Xtandi這兩款“超10億美元的重磅炸彈”分別呈+27%、+16%的增長(cháng)。

腫瘤生物仿制藥,Ruxience（仿羅氏美羅華）、Zirabev（仿羅氏安維?。┖蚑razimera（仿羅氏赫賽?。┓謩e貢獻了4.91億美元、4.44億美元、4.44億美元的營(yíng)收。

內科醫學(xué)營(yíng)收93.29億美元,占比12%,同比+4%。

口服抗凝血劑Eliquis營(yíng)收59.70億美元,是除了新冠疫苗以外輝瑞營(yíng)收最高的單品。增長(cháng)強勁,達+21%。

醫院業(yè)務(wù)營(yíng)收73.01億美元,占比9%,同比+8%。

受?chē)H市場(chǎng)抗感染藥物組合推動(dòng),新型抗生素Zavicefta營(yíng)收4億美元,同比+95%。

炎癥和免疫營(yíng)收44.31億美元,占比6%,同比-3%,是輝瑞唯一下滑的業(yè)務(wù)。

主要是類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節炎藥物Enbrel受仿制藥沖擊下滑12%所致。

罕見(jiàn)病營(yíng)收35.38億美元,占比4%,同比+20%。

治療罕見(jiàn)心臟病的Vyndaqel/Vyndamax表現優(yōu)異,營(yíng)收20.15億美元,同比+56%。

CentreOne：原歸屬于醫院治療領(lǐng)域的合同開(kāi)發(fā)和制造組織業(yè)務(wù)（CDMO）獨立顯示營(yíng)收。該業(yè)務(wù)為Viatris（暉致）生產(chǎn)傳統Upjohn產(chǎn)品、為BioNTech生產(chǎn)新冠疫苗Comirnaty。營(yíng)收17.31億美元,占總營(yíng)收的2%,同比+87%。

輝瑞營(yíng)收增速最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億美元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（$,M）

特別說(shuō)明：Ruxience（仿羅氏美羅華）、Zirabev（仿羅氏安維?。﹥煽町a(chǎn)品的增速也均超100%,因為屬于仿制藥,未在上表中列出。

輝瑞營(yíng)收增速最高的產(chǎn)品分屬于疫苗、醫院、罕見(jiàn)病。

不過(guò)在輝瑞預計其新冠疫苗Comirnaty2022年營(yíng)收320億美元、新冠口服藥物paxlovid2022年營(yíng)收220億美元的前提下,輝瑞營(yíng)收增長(cháng)支柱不言而喻。

與此同時(shí),輝瑞正大力布局mRNA技術(shù),并探索將這種技術(shù)用于更多傳染病、癌癥、罕見(jiàn)遺傳病、自身免疫疾病的預防/治療。

2

艾伯維(AbbVie)

2021制藥營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：56197

同比：+23%

研發(fā)（百萬(wàn)美元）：7084（占總營(yíng)收13%）

艾伯維總營(yíng)收561.97億美元,同比+23%。所有細分領(lǐng)域均呈現增長(cháng),而2020年5月完成收購艾爾建成為其營(yíng)收增長(cháng)的強動(dòng)力,以原來(lái)艾爾建產(chǎn)品為主的醫美、神經(jīng)科學(xué)、眼部護理三大業(yè)務(wù)的營(yíng)收均呈現了超60%的高增長(cháng)。

免疫：營(yíng)收252.84億美元,同比+14.1%。占總營(yíng)收的比例高達45%,是艾伯維的核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

Humira營(yíng)收206.94億美元,同比+4.30%,藥王“修美樂(lè )”正式突破200億美元大關(guān)。

Skyrizi營(yíng)收29.39億美元,同比+84.9%；Rinvoq營(yíng)收16.51億美元,同比增長(cháng)超100%,這意味著(zhù)在修美樂(lè )增長(cháng)放緩的情況下,艾伯維的免疫業(yè)務(wù)“后繼有藥”。

血液腫瘤：營(yíng)收72.28億美元,同比+8.7%。占比13%,是艾伯維的第二大業(yè)務(wù)。

Imbruvica營(yíng)收54.08億美元,對艾伯維營(yíng)收的貢獻度僅次于Humira,但增長(cháng)僅達到了+1.8%。

Venclexta以+36.1%的增長(cháng)成為艾伯維血液腫瘤領(lǐng)域的后繼力量。

神經(jīng)科學(xué)：營(yíng)收59.27億美元,同比+69.5%,是除了醫美業(yè)務(wù)之外,第二大高速增長(cháng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。占比11%。

BotoxTherapeutic、Vraylar、Ubrelvy三款來(lái)自艾爾建并購的產(chǎn)品,分別貢獻了+76.7%、+81.7%、>100%的增長(cháng)。

Duodopa營(yíng)收同比+3.4%,拉低了神經(jīng)科學(xué)業(yè)務(wù)的整體增長(cháng)。

醫美：營(yíng)收72.28億美元,增長(cháng)超100%,占比9%,所有產(chǎn)品均來(lái)自艾爾建。

BotoxCosmetic、JuvedermCollection兩款產(chǎn)品的營(yíng)收增長(cháng)超100%。

眼部護理：營(yíng)收35.67億美元,同比+63.3%,占比6%,所有產(chǎn)品均來(lái)自艾爾建。

所有眼部護理產(chǎn)品中,Restasis營(yíng)收和增長(cháng)均為最高,營(yíng)收12.90億美元,同比+63.8%。

婦女健康：營(yíng)收7.96億美元,同比+18.3%,占比1%。

其他關(guān)鍵產(chǎn)品：營(yíng)收54.89%,同比+6.9%,占比10%。

治療腸易激綜合征和慢性特發(fā)性便秘的Linzess/Constella通過(guò)收購艾爾建得來(lái),營(yíng)收10.38億美元,呈現+55.7%的高增長(cháng)。

泛基因丙肝新藥Mavyret、治療甲狀腺功能減退藥Synthroid營(yíng)收同比分別為-6.5%、-0.6%,是艾伯維所有產(chǎn)品中唯二呈下滑趨勢的藥物。

艾伯維增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億美元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（$,M）

可以看到,免疫、醫美、神經(jīng)科學(xué)成為艾伯維未來(lái)營(yíng)收增長(cháng)的核心驅動(dòng)領(lǐng)域。

這同時(shí)也意味著(zhù),呈現+69.5%高增長(cháng)的神經(jīng)科學(xué),如能保持目前的增速,將在未來(lái)取代血液腫瘤（+8.7%）,成為艾伯維的第二大業(yè)務(wù)。

另一方面,艾伯維中國面臨的挑戰在于,在全球管線(xiàn)戰略和投資驅動(dòng)下,艾伯維中國架構和業(yè)務(wù)增長(cháng)是否能同步全球同步。

3

強生制藥（Johnson&Johnson）

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：52080

同比：+14%

*集團研發(fā)（百萬(wàn)美元）：14714（占集團總營(yíng)收16%）

2021年,強生制藥營(yíng)收521億美元,同比+14.3%。

從細分領(lǐng)域來(lái)看,

免疫：營(yíng)收167.50億美元,占比32%,是強生制藥最大的細分領(lǐng)域,同比+11.3%。

銀屑病藥物STELARA貢獻了91.34億美元的營(yíng)收,是強生制藥營(yíng)收最高的單品。

銀屑病關(guān)節炎藥物TREMFYA貢獻了免疫領(lǐng)域增速最高增速,+57.9%。

抗炎藥REMICADE受仿制藥沖擊,-14.9%。

腫瘤：營(yíng)收145.48億美元,占比28%,強生制藥第二大業(yè)務(wù),同比+28%。

骨髓瘤藥物DARZALEX營(yíng)收60.23億美元,占比12%；

前列腺癌新藥ERLEADA是強生制藥增速最高的單品,同比+70%。

神經(jīng)科學(xué)：占比13%,同比+7.1%。

治療精神分裂的藥物INVEGASUSTENNA/XEpLION/INVEGATRINZA/TREVICTA是該板塊最核心的產(chǎn)品,營(yíng)收40.22億美元,占比8%,同比+10.1%。

傳染?。赫急?1%,同比+64%,是增長(cháng)最高的業(yè)務(wù)板塊。

新冠疫苗成為強生制藥非常重要的增長(cháng)點(diǎn),貢獻了23.85億美元的營(yíng)收,占比5%。

心血管/代謝/其他：占比9%,同比-8.6%,是唯一下滑業(yè)務(wù)板塊。

該板塊營(yíng)收最高的產(chǎn)品口服抗凝藥XARELTO,也是該板塊唯一呈正增長(cháng)的產(chǎn)品。

肺動(dòng)脈高壓：占比7%,同比+9.6%。

兩款肺動(dòng)脈高壓新藥UpTRAVI、OpSUMIT增長(cháng)均超10%,但其他產(chǎn)品營(yíng)收下滑。

強生制藥增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億美元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（$,M）

傳染病、腫瘤、免疫是強生制藥未來(lái)的重要增長(cháng)點(diǎn),尤其是以新冠疫苗為代表的傳染病領(lǐng)域。

強生在2021年11月宣布計劃拆分重組現有的三大業(yè)務(wù)——制藥與醫療器械業(yè)務(wù)合并,消費者保健業(yè)務(wù)獨立,分別成立兩家上市公司,計劃在18—24個(gè)月內完成。

按照這樣的分拆規劃以及2021年營(yíng)收數據,由制藥和醫療器械業(yè)務(wù)組成的“新強生”是一個(gè)年營(yíng)收高達791億美元的巨頭,且制藥業(yè)務(wù)占比66%,醫療器械業(yè)務(wù)占比34%。

4

羅氏制藥（Roche）

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：51880

同比：+3%

研發(fā)（百萬(wàn)美元）：14040（占總營(yíng)收27%）

羅氏制藥總營(yíng)收480.10億瑞郎（518.80億美元）,同比+3%。位列第4。

羅氏制藥的研發(fā)投入占比為T(mén)op10制藥企業(yè)中最高的,達27%。

羅氏制藥總營(yíng)收中：

產(chǎn)品銷(xiāo)售額450.41億瑞郎（486.71億美元）,占羅氏制藥總營(yíng)收94%,同比+1%；

特許權使用費及其他營(yíng)業(yè)收入29.69億瑞郎（32.08億美元）,占羅氏制藥總營(yíng)收6%,同比+51%。

從產(chǎn)品細分領(lǐng)域看,

腫瘤：銷(xiāo)售額204.67億瑞郎,占比43%,是羅氏制藥第一大業(yè)務(wù)。同比-11%,也是羅氏制藥下滑最明顯的細分領(lǐng)域。

備受關(guān)注的pD-L1藥物Tecentriq的銷(xiāo)售額增長(cháng)了24%,達到33.15億瑞郎,主要由日本和美國的需求增加所驅動(dòng)。

原“三駕馬車(chē)”受到了仿制藥的強烈沖擊,Avastin（安維?。?、Herceptin（郝賽?。?、MabThera/Rituxan（美羅華）營(yíng)收同比分別為-37%、-29%、-38%,這三種產(chǎn)品的全球銷(xiāo)售額下滑45億瑞郎。不過(guò)這3款重磅藥都貢獻了超25億瑞郎的營(yíng)收,也均位列羅氏制藥營(yíng)收Top10。

乳腺癌藥物phesgo在歐洲和美國市場(chǎng)增長(cháng)強勁,銷(xiāo)售額增長(cháng)超500%,達3億瑞郎。

免疫：銷(xiāo)售額83.73億瑞郎,占比17%,羅氏制藥第二大業(yè)務(wù)。同比+4%。

由于被納入COVID-19重癥肺炎患者治療指南,抗炎藥物Actemra/RoActemra銷(xiāo)售額+27%達35.62億瑞郎。

神經(jīng)科學(xué)：營(yíng)收62.75億瑞郎,占比13%,同比+29%。

多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus營(yíng)收+19%,達到50.55億瑞郎,是羅氏制藥營(yíng)收最高的單品,占總營(yíng)收的11%。

脊髓性肌萎縮癥新藥Evrysdi自推出以來(lái),在美國、俄羅斯和德國市場(chǎng)的銷(xiāo)量都很高,>500%的增長(cháng)達6.02億瑞郎。

A型血友?。赫急?%,同比+41%。該分類(lèi)中為唯一產(chǎn)品Hemlibra的營(yíng)收在美國和主要歐盟市場(chǎng)持續強勁增長(cháng),達到30.22億瑞郎。

傳染?。赫急?%,同比+162%,是羅氏制藥營(yíng)收增速最高的部門(mén)。

針對新冠的抗雞尾酒療法Ronapreve的營(yíng)收16.30億瑞郎,主要來(lái)源于日本、德國、英國、印度和法國。

其他傳染病藥物均呈下滑趨勢。

眼科：占比3%,同比-4%。主要受到Lucentis在美國銷(xiāo)售額下降了4%的影響。

其他：占比7%,同比-4%。

總體而言,Hemlibra、Ocrevus、Tecentriq、Evrysdi、phesgo和Ronapreve在內的新藥需求的增長(cháng)推動(dòng)了銷(xiāo)售增長(cháng),這些新藥共貢獻了49億瑞郎的新銷(xiāo)售額。新產(chǎn)品的增長(cháng)抵消了羅氏制藥原有“三家馬車(chē)”所遭受的仿制藥沖擊。

羅氏制藥增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲銷(xiāo)售額超1億瑞郎的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（CHF,M）

可以看到,羅氏制藥的新品增長(cháng)強勁,覆蓋傳染病、神經(jīng)科學(xué)、腫瘤三大領(lǐng)域。

而腫瘤領(lǐng)域,原“三駕馬車(chē)”將繼續受到仿制藥的沖擊,不過(guò)Tecentriq、Kadcyla、phesgo等新藥的快速放量撐起了羅氏制藥腫瘤的未來(lái)業(yè)績(jì)。

除此之外,羅氏制藥用于新冠的抗炎藥物Actemra/RoActemra、抗雞尾酒療法Ronapreve將成為強有力的增長(cháng)點(diǎn)。

5

諾華制藥(Novartis)

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：51626

同比：+6%

研發(fā)（百萬(wàn)美元）：9540（占總營(yíng)收18%）

2021年,諾華營(yíng)收516.26億美元,同比+6%。

中國市場(chǎng)營(yíng)收30.52億美元,同比+18%,占諾華全球總營(yíng)收的6%。

創(chuàng )新藥物部門(mén)營(yíng)收419.95億美元,同比+8%。占比81%。中國市場(chǎng)貢獻28億美元的營(yíng)收,占比7%。同比+18%,貢獻了高增長(cháng)。

創(chuàng )新藥物部門(mén)劃分為腫瘤、制藥兩大業(yè)務(wù)單元。

腫瘤：營(yíng)收154.76億美元,占比30%,同比+5%。

血液腫瘤營(yíng)收83.63億美元,占比16%,同比+7%。Adakveo增長(cháng)最高,+56%；其次是CAR-T產(chǎn)品Kymriah,+24%。

實(shí)體瘤營(yíng)收71.13億美元,占比14%,同比+3%。Tabrecta增長(cháng)最高,+157%；Tafinlar+Mekinist是實(shí)體瘤領(lǐng)域營(yíng)收最高的產(chǎn)品,營(yíng)收16.93億美元。

制藥：營(yíng)收265.19億美元,占比51%,同比+9%。

免疫、肝病&皮膚病細分領(lǐng)域占比最高,達11%。Cosentyx同比+18%,Ilaris同比+21%。

神經(jīng)科學(xué)占比10%,同比+17%。Gilenya貢獻了該領(lǐng)域的最高營(yíng)收,27.87億美元,但營(yíng)收呈下滑趨勢（-7%）；2020年獲批的Kesimpta快速放量,貢獻了3.72億美元的營(yíng)收。

眼科占比8%,同比-2%。Lucentis、Xiidra帶動(dòng)增長(cháng),但不敵其他產(chǎn)品的下滑趨勢。心血管、腎臟和代謝占比7%,同比+43%。主要由Entresto+42%的增長(cháng)所驅動(dòng)。

呼吸和過(guò)敏占比4%,同比+9%。Xolair貢獻了14.28億美元。

成熟藥品占比11%,同比-9%。

仿制藥部門(mén)Sandoz（山德士）營(yíng)收96.31億美元,與2020年持平。對于表現不佳的山德士,諾華表態(tài)將在2022年完成該業(yè)務(wù)的剝離。同時(shí),也有消息稱(chēng),私募機構黑石集團和凱雷集團可能聯(lián)手以250億美元的價(jià)格收購諾華山德士。

諾華在2021年11月以207億美元的價(jià)格將持有的羅氏股票出售給對方。隨后,諾華公布計劃將在2023年底之前從投資者手中回購至多150億美元的股票。

諾華創(chuàng )新藥物部門(mén)增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億美元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（$,M）

諾華神經(jīng)科學(xué)、血液腫瘤領(lǐng)域的產(chǎn)品營(yíng)收增長(cháng)強勁。

對于未來(lái)的業(yè)務(wù)布局,諾華會(huì )重點(diǎn)布局靶向蛋白降解、細胞療法、基因療法、放射療法和xRNA技術(shù)平臺。同時(shí),將努力保證創(chuàng )新藥物全球開(kāi)發(fā)的步調一致。

6

百時(shí)美施貴寶（BristolMyersSquibb）

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：46385

同比：+9%

研發(fā)（百萬(wàn)美元）：11354（占總營(yíng)收24%）

2021年,BMS營(yíng)收463.85億美元,同比+9%。

BMS的財報直接公布了除【其他成熟品牌】外的各個(gè)產(chǎn)品的營(yíng)收,并未將產(chǎn)品按照領(lǐng)域分類(lèi)。

按照產(chǎn)品的適應癥,可以粗略將BMS的產(chǎn)品劃分為實(shí)體瘤、心血管、免疫、血液學(xué)、其他成熟品牌五大板塊,由于一些產(chǎn)品有多個(gè)適應癥,該分類(lèi)僅供參考。

實(shí)體瘤：BMS營(yíng)收最高的業(yè)務(wù)板塊。Opdivo、pomalyst/Imnovid、Sprycel、Yervoy、Abraxane5款產(chǎn)品貢獻161.79億美元營(yíng)收,占比35%。

主要產(chǎn)品pD-1Opdivo營(yíng)收75.23億美元,同比+16%,這款2020年營(yíng)收一度下滑的重磅產(chǎn)品,在2021年重回增長(cháng)勢頭；用于與Opdivo聯(lián)用的Yervoy增速達到+20%。

Sprycel、Abraxane的營(yíng)收下滑。

心血管：Eliquis貢獻了107.62億美元的營(yíng)收,占比23%,同比+17%。

血液學(xué)：Revlimid、Reblozyl、Empliciti、Abecma、Inrebic5款產(chǎn)品貢獻了139.44億美元的營(yíng)收,占比30%。

Revlimid是BMS營(yíng)收最高的單品,128.21億美元,占比28%,同比+6%。

免疫：Orencia、Zeposia、Breyanzi、Onureg4款產(chǎn)品營(yíng)收36.00億美元,占比8%。

Orencia貢獻了7%的營(yíng)收；Zeposia貢獻了最高增長(cháng),+1017%。

其他成熟品牌：營(yíng)收19.00億美元,同比-14%。占比4%。

BMS增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億美元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（$,M）

BMS營(yíng)收增速最快的新品聚焦在血液學(xué)、免疫學(xué)領(lǐng)域。

隨著(zhù)BMS重磅產(chǎn)品Revlimid即將專(zhuān)利到期,預計包括Opdivo、Yervoy和Eliquis將在未來(lái)五年貢獻約100億左右美元的收入增長(cháng)。進(jìn)入2022年,BMS將憑借其強大的財務(wù)狀況,繼續投資內部和外部創(chuàng )新,以進(jìn)一步增強和多樣化產(chǎn)品線(xiàn)。

BMS計劃利用2022年-2024年期間約500億美元的預期自由現金流來(lái)進(jìn)行更多并購。

7

賽諾菲(Sanofi)

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：43202

同比：+7%

研發(fā)（百萬(wàn)美元）：6512（占總營(yíng)收15%）

2021年,賽諾菲總營(yíng)收377.61億歐元（432億美元）,同比+7.1%。以微弱優(yōu)勢超越默沙東,占據第7位。

中國地區營(yíng)收27.20億歐元（31.12億美元）,占比7%,同比+7.9%,營(yíng)收增速僅次于美國地區（+10.3%）。增長(cháng)主要由特應性皮炎藥物Dupixent、心血管藥物plavix以及疫苗驅動(dòng)。

從細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域來(lái)看,

制藥：營(yíng)收269.70億歐元（309億美元）,同比+7.6%,占比71.4%。制藥業(yè)務(wù)又分為專(zhuān)業(yè)護理、普藥兩大板塊。

專(zhuān)業(yè)護理營(yíng)收127.52億歐元,同比+19.7%,是營(yíng)收增長(cháng)最高的細分領(lǐng)域,占總營(yíng)收的34%。

特應性皮炎藥物Dupixent是賽諾菲目前最支柱性的藥物,貢獻了總營(yíng)收的14%（52.49億歐元）,增長(cháng)高達+52.7%,憑一己之力撐起了賽諾菲的業(yè)績(jì)表現。

罕見(jiàn)病藥物營(yíng)收31.26億歐元,占比8%,同比+7%。該板塊所有的5款藥物均呈現增長(cháng)。

神經(jīng)&免疫藥物營(yíng)收23.24億歐元,占比6%。同比-0.3%,。三款神經(jīng)&免疫藥物中,Kevzara呈現了+23.7%的增長(cháng),但Aubagio、Lemtrada分別下滑-1.8%、-24.3%。

罕見(jiàn)血液病藥物營(yíng)收占比3%,同比-3%。其中,Cablib作為全球首個(gè)納米抗體藥物,營(yíng)收1.64億歐元,同比+47.8%；但Alprolix、Elocate兩款藥物分別下滑7.9%、8.5%。

腫瘤藥物營(yíng)收占比僅2%,但同比+16.9%。Sarclisa是增長(cháng)的主力軍,同比+318.6%；但Jevtana營(yíng)收同比-12.3%。

普藥營(yíng)收142.18億歐元（163億美元）,占比38%,同比-1.4%。普藥旗下的糖尿病藥物、心血管和成熟處方產(chǎn)品兩大板塊均呈現下滑趨勢。

疫苗：營(yíng)收142.18億歐元（163億美元）,占比17%,同比+6.8%。所有細分領(lǐng)域均呈現增長(cháng),營(yíng)收主要由五聯(lián)疫苗（用于兒童,占總營(yíng)收6%）、流感疫苗（占比7%）所貢獻。

▲賽諾菲2021年大事件

2022年初,賽諾菲這家法國公司宣布將其LOGO煥新。

回顧2021年這一年,賽諾菲完成了多起并購,包括英國抗體研發(fā)公司Kymab、mRNA技術(shù)公司Tidal、mRNA技術(shù)公司TranslateBio、免疫藥物研發(fā)公司Kadmab、mRNA疫苗公司Origimm、細胞療法公司Amunix。

與此同時(shí),賽諾菲出售了其抗炎藥物產(chǎn)品組合、消費者健康業(yè)務(wù)產(chǎn)品組合。

官方表示,賽諾菲經(jīng)過(guò)多次收購,如今已經(jīng)是一個(gè)統一的共同身份,把多樣的歷史融合到一個(gè)新的統一的身份中,這是更換LOGO的目的。

賽諾菲增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億歐元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（,M）

可以看到,腫瘤藥、特性應皮炎藥物是賽諾菲目前驅動(dòng)營(yíng)收增長(cháng)的主要領(lǐng)域。除此之外,從賽諾菲的并購來(lái)看,賽諾菲重點(diǎn)發(fā)力布局mRNA疫苗領(lǐng)域,這或能夠讓疫苗成為賽諾菲未來(lái)的新增長(cháng)點(diǎn)。

8

默沙東(MerckSharp&Dohme)

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：42754

同比：+17%

*集團研發(fā)（百萬(wàn)美元）：12245（占總營(yíng)收29%）

默沙東制藥業(yè)務(wù)在2021年營(yíng)收427.54億美元,同比+17%。主要由病毒學(xué)、疫苗、腫瘤三大板塊所驅動(dòng)。

2021年6月,默沙東將其婦女健康、生物仿制藥和成熟品牌業(yè)務(wù)的產(chǎn)品剝離到新的、獨立上市公司——歐加?。∣rganon）。制藥業(yè)務(wù)+17%的增長(cháng)對標的是剝離歐加隆后的營(yíng)收（366.10億美元）。受剝離影響,默沙東的整體排名相較于2020年下滑3位至8位。

中國市場(chǎng)上,制藥業(yè)務(wù)營(yíng)收42.62億美元,占據總營(yíng)收的10%,同比+60%,是默沙東增長(cháng)最高的區域。從區域營(yíng)收占比上看,美國市場(chǎng)營(yíng)收占比最高,達48%。其次是歐洲（23%）,中國市場(chǎng)排第三。

從細分領(lǐng)域來(lái)看,

腫瘤：仍是默沙東的優(yōu)勢領(lǐng)域。營(yíng)收188.79億美元,同比+20.4%,在總營(yíng)收中的占比高達44%。

pD-1藥物Keytruda是其中翹楚,營(yíng)收171.86億美元,在總營(yíng)收中占比40%。預計2022年該產(chǎn)品的營(yíng)收將突破200億美元大關(guān)。

疫苗：營(yíng)收96.85億美元,同比+23.1%,占比23%。默沙東第二大業(yè)務(wù)。

HpV疫苗Gardasil/Gardasil9是征戰改的主力來(lái)源,營(yíng)收占比13%,同比+44%。

由于美國需求量下滑,肺炎球菌疫苗pneumovax23營(yíng)收下滑,-18%。

醫院急救：占比7%,同比+8.5%。麻醉新藥Bridion是該板塊營(yíng)收最高（15.32億美元）的產(chǎn)品,抗病毒藥物prevymis則為增長(cháng)最高（+32%）的產(chǎn)品。

免疫：占比3%,同比-3.8%。

神經(jīng)科學(xué)：占比1%,同比-2.7%。

病毒學(xué)：占比4%,同比+100.8%,增速最高的業(yè)務(wù)板塊。主要由2021年11月獲得FDA緊急使用授權的口服新冠藥物Molnupiravir9.52億美元的營(yíng)收所驅動(dòng)；HIV藥物Isentress/IsentressHD營(yíng)收下滑10%。

心血管：占比雖然只有1%,但增長(cháng)達到+18.5%。

糖尿?。赫急?2%,但增長(cháng)低微,僅0.2%。

其他藥物：占比5%,略有下滑（-0.1%）。

默沙東增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億美元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（$,M）

默沙東的口服新冠藥物在獲批后的2個(gè)月內,就取得了9.52億美元的營(yíng)收。雖然默沙東沒(méi)有抓到新冠疫苗的風(fēng)口,但在新冠藥物上,預計默沙東將迎來(lái)一個(gè)營(yíng)收快速增長(cháng)的時(shí)代。

病毒學(xué)之外,疫苗、腫瘤依然是默沙東未來(lái)的支柱產(chǎn)線(xiàn)。

9

阿斯利康（AstraZeneca）

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：37417

同比：+41%

研發(fā)（百萬(wàn)美元）：9736（占總營(yíng)收26%）

阿斯利康在2021年全年營(yíng)收374.17億美元,同比+41%。力壓GSK,上升一名,排名第9。

中國市場(chǎng)的總營(yíng)收60億美元,同比+12%。阿斯利康在財報中表示,受到了相關(guān)產(chǎn)品定價(jià)壓力的影響。

從細分領(lǐng)域來(lái)看,

腫瘤：營(yíng)收130.48億美元,占比35%,同比+20%。阿斯利康第一大業(yè)務(wù)。

Tagrisso阿斯利康營(yíng)收最高的單品,達50.15億美元,占比13%,同比+13%。

Imfinzi、Lynparza均為營(yíng)收超20億美元的產(chǎn)品,占比均6%,同比分別為+18%、+32%。

白血病新藥Calquence營(yíng)收超10億美元,占比3%。

心血管、腎臟、代謝（CVRM）：營(yíng)收80.20億美元,占比21%,同比+13%。

心血管藥物Farxiga營(yíng)收30.00億美元,占比8%,同比+53%。

心血管藥物Brilinta營(yíng)收14.72億美元,占比4%,同比-8%。

呼吸&免疫（R&I）：營(yíng)收60.34億美元,占比16%,同比+13%。

哮喘藥物Symbicort營(yíng)收27.28億美元,與2020年持平。

哮喘藥物Fasenra營(yíng)收12.58億美元,同比+33%；

罕見(jiàn)?。籂I(yíng)收30.70億美元,占比8%,同比+8%。主要由收購Alexion得來(lái)的產(chǎn)品所驅動(dòng)。阿斯利康于2021年7月21日完成對Alexion的收購。

其他藥物：營(yíng)收23.67億美元,占比6%,同比-8%。

胃藥Nexium貢獻了4%的營(yíng)收,同比-11%。

COVID-19：營(yíng)收40.02億美元,占比11%。

新冠疫苗Vaxzevria營(yíng)收39.17億美元,占比10%。

在2021年12月獲得FDA緊急受用授權的長(cháng)效抗體雞尾酒療法Evusheld,在短短不到一個(gè)月時(shí)間內,為阿斯利康貢獻了8500萬(wàn)美元的營(yíng)收。

2021年,阿斯利康的13種重磅藥物中,有5種藥物的營(yíng)收迎來(lái)新高：腫瘤藥物Tagrisso(50億美元以上)、心血管藥物Farxiga(30億美元以上)、腫瘤藥物L(fēng)ynparza(20億美元以上)、腫瘤藥物Calquence(10億美元以上)、哮喘藥物Fasenra(10億美元以上)。

阿斯利康增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億美元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（$,M）

可以看到,阿斯利康的新藥爆發(fā)出巨大的潛力,疫苗、腫瘤、呼吸&免疫、心血管&腎臟&代謝領(lǐng)域均有營(yíng)收增長(cháng)超100%的產(chǎn)品。

除此之外,新冠口服藥物也必將成為重要的增長(cháng)點(diǎn)。

10

葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)

2021營(yíng)收（百萬(wàn)美元）：33700

同比：+2%

*集團研發(fā)（百萬(wàn)美元）：7258（占集團總營(yíng)收15%）

2021年,GSK制藥和疫苗業(yè)務(wù)總營(yíng)收337億美元,同比+2%,主要受與新冠相關(guān)的藥物及疫苗的推動(dòng)。

*GSK集團總營(yíng)收469.14億美元,與2020年持平。

從細分領(lǐng)域來(lái)看,

*以下占比均指的是在【制藥+疫苗】業(yè)務(wù)總營(yíng)收中的占比。

制藥業(yè)務(wù)：營(yíng)收243.79億美元,占比72%,同比+4%。制藥業(yè)務(wù)又分為新藥&特藥、成熟藥物兩大板塊。

新藥&特藥：營(yíng)收137.13億美元,占比41%,同比+20%。

呼吸：占比12%,同比+21%。Trelegy、Nucala營(yíng)收+49%、+15%,且均超10億美元。

HIV：GSK第一大細分領(lǐng)域。占比19%,同比-2%。新的艾滋病毒產(chǎn)品Juluca、Dovato、Rukobia和Cabenuva的營(yíng)收為19.07億美元,占艾滋病毒產(chǎn)品組合總額的29%(2020年為18%),后三個(gè)新品的增長(cháng)均超100%。Tivicay（-10%）、Triumeq（-18%）的營(yíng)收下滑。

免疫性炎癥：占比4%,同比+22%。主要由狼瘡性腎炎新藥Benlysta營(yíng)收+22%至16.53億美元貢獻。

腫瘤：占比2%,同比+31%。Zejula的腫瘤學(xué)營(yíng)收為5.43億英鎊,同比+17%；

新冠大流行：營(yíng)收13.17億美元,占比4%。營(yíng)收來(lái)自新冠治療藥物Xevudy。

成熟藥物：營(yíng)收106.67億美元,占比32%,同比-11%。主要是由于新冠疫情抑制了抗生素市場(chǎng),同時(shí)仿制藥競爭加劇。GSK在第四季度初出售了頭孢菌素產(chǎn)品。

疫苗：營(yíng)收93.21億美元,占比28%,同比-3%。

疫苗佐劑營(yíng)收6.11億美元,占比2%。

除疫苗佐劑外,腦膜炎疫苗、流感疫苗、帶狀皰疹疫苗、以及成熟疫苗均呈下滑態(tài)勢。

GSK增長(cháng)最高的產(chǎn)品：

▲營(yíng)收超1億美元的條件下,營(yíng)收同比增速Top3（$,M）

GSK增長(cháng)最高的3個(gè)產(chǎn)品中,2款與新冠疫情相關(guān)。而HIV領(lǐng)域全球首個(gè)單片完整2藥方案Dovato的高增長(cháng)也代表了該產(chǎn)品的未來(lái)潛力。

GSK正在準備分拆其消費者保健業(yè)務(wù),并表示消費者保健業(yè)務(wù)獨立出來(lái)的新公司有望在2022年中期單獨上市。聯(lián)合利華三次出價(jià)收購其消費者保健業(yè)務(wù),均被拒絕,最后一次出價(jià)為680億美元。

GSK預計,2022年制藥和疫苗業(yè)務(wù)的調整后收益將增長(cháng)12%-14%,營(yíng)收將增長(cháng)5%-7%。

落子無(wú)悔,企業(yè)戰略的制定和實(shí)施以及人才的抉擇本身就是向前。

從一個(gè)變局闖入另一個(gè)變局,從一個(gè)時(shí)空通關(guān)到另一個(gè)時(shí)空。2021年的全球制藥榜單落下帷幕。但這并非終局,而是一個(gè)新的開(kāi)始。

歷史循環(huán)往復。挑戰者不斷涌現,全球頂級未必中國頂級,這個(gè)榜單,一年又一年,最大的期望是有一天全球公司有中國占比能成就全球最大市場(chǎng),亦或有中國公司正真成為全球頂級之列,步入榜單。加油！