保薦機構（主承銷(xiāo)商）：渤海證券股份有限公司
特別提示
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司根據《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見(jiàn)》公開(kāi)發(fā)行A股,本次初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實(shí)施,請詢(xún)價(jià)對象及其管理的股票配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細則（2009年修訂）》。
重要提示
1、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾生藥業(yè)”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行2,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2009]1195號文核準。股票代碼002317,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì )公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式,其中網(wǎng)下發(fā)行股數400萬(wàn)股,占本次發(fā)行總股數的20%；網(wǎng)上發(fā)行股數為1,600萬(wàn)股,占本次發(fā)行總股數的80%。
3、渤海證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主承銷(xiāo)商”）作為本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）將于2009年11月24日（T-5日,周二）至2009年11月26日（T-3日,周四）組織本次發(fā)行現場(chǎng)推介和初步詢(xún)價(jià)。符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》要求的詢(xún)價(jià)對象方可自主選擇在北京、上?；蛏钲趨⒓蝇F場(chǎng)推介會(huì )。
4、詢(xún)價(jià)對象參與初步詢(xún)價(jià)時(shí),其管理的配售對象為報價(jià)主體,股票配售對象自主決定是否參與初步詢(xún)價(jià),自行確定申報價(jià)格和申報數量,須同時(shí)申報價(jià)格和數量,由詢(xún)價(jià)對象通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統一申報。詢(xún)價(jià)對象應按規定進(jìn)行初步詢(xún)價(jià),并自行承擔相應的法律責任。
5、初步詢(xún)價(jià)截止日2009年11月26日（T-3日,周四）12:00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì )登記備案工作的詢(xún)價(jià)對象和配售對象方可參與本次初步詢(xún)價(jià)（主承銷(xiāo)商的證券自營(yíng)賬戶(hù)、與發(fā)行人或主承銷(xiāo)商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢(xún)價(jià)對象或其管理的配售對象除外）。股票配售對象未參與初步詢(xún)價(jià),或者參與初步詢(xún)價(jià)但未提供有效申報,不得參與網(wǎng)下申購。
6、股票配售對象自行確定申報價(jià)格和申報數量,最低申報價(jià)格為1.00元,申報價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元,每個(gè)股票配售對象最多可申報3檔價(jià)格,各檔申報價(jià)格對應的申報數量互相獨立。每檔申報價(jià)格對應的申報數量下限為50萬(wàn)股,申報數量變動(dòng)最小單位為10萬(wàn)股,每個(gè)股票配售對象的累計申報數量不得超過(guò)400萬(wàn)股。
7、發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據初步詢(xún)價(jià)結果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、有效募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險等因素,協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格,同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申報數量。
8、可參與網(wǎng)下申購股票配售對象的申購數量應為初步詢(xún)價(jià)中的有效申報數量；股票配售對象應按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數量的乘積繳納申購款,未及時(shí)足額繳納申購款的,將被視為違約,并應承擔違約責任。主承銷(xiāo)商將違約情況報中國證監會(huì )和中國證券業(yè)協(xié)會(huì )備案,并有權限制違約股票配售對象參與主承銷(xiāo)商之后發(fā)行承銷(xiāo)項目的網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)。
9、股票配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢(xún)價(jià)的配售對象,無(wú)論是否有效報價(jià),均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
10、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢(xún)價(jià)結束后,提供有效申報的詢(xún)價(jià)對象不足20家；初步詢(xún)價(jià)結束后,發(fā)行人和主承銷(xiāo)商就發(fā)行價(jià)格未取得一致；網(wǎng)下申購結束后,網(wǎng)下有效申購數量小于或等于400萬(wàn)股。如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。
11、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢(xún)價(jià)事宜進(jìn)行說(shuō)明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請仔細閱讀2009年11月23日（T-6日,周一）登載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書(shū)全文,招股意向書(shū)摘要刊登于2009年11月23日（T-6日,周一）《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》?！渡钲谑袌?chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細則（2009年修訂）》可于深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢(xún)。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
日期發(fā)行安排
T-6日2009年11月23日（周一）刊登《招股意向書(shū)摘要》、《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》
T-5日2009年11月24日（周二）初步詢(xún)價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺）及現場(chǎng)推介（北京）
T-4日2009年11月25日（周三）初步詢(xún)價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺）及現場(chǎng)推介（上海）
T-3日2009年11月26日（周四）初步詢(xún)價(jià)（通過(guò)網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺）及現場(chǎng)推介（深圳）15：00前完成初步詢(xún)價(jià)
T-2日2009年11月27日（周五）確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象數量及有效申報數量刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1日2009年11月30日（周一）刊登《發(fā)行公告》、《首次公開(kāi)發(fā)行A股投資風(fēng)險特別公告》網(wǎng)上路演
T日2009年12月1日（周二）網(wǎng)下配售繳款日（9:30-15:00,有效到賬時(shí)間15:00之前）網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30,13:00-15:00）
T＋1日2009年12月2日（周三）網(wǎng)下申購資金驗資,凍結網(wǎng)上申購資金網(wǎng)上申購資金驗資
T＋2日2009年12月3日（周四）刊登《網(wǎng)下配售結果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)下申購多余款項退還搖號抽簽
T＋3日2009年12月4日（周五）刊登《網(wǎng)上中簽結果公告》網(wǎng)上申購資金解凍、網(wǎng)上申購多余款項退還
注：（1）T日為網(wǎng)下申購繳款日、網(wǎng)上發(fā)行申購日；
（2）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統故障或非可控因素導致股票配售對象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購工作,請股票配售對象及時(shí)與主承銷(xiāo)商聯(lián)系；
（3）上述日期為工作日,如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,主承銷(xiāo)商及發(fā)行人將及時(shí)公告,修改發(fā)行日程。
